Persönliche Finanzanalyse
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                   Vorwort

                                                                                  Ihre Wünsche, Ihre Ziele stehen bei uns im Mittelpunkt

          Alle Informationen die Sie uns geben unterliegen dem Datenschutz und werden

        selbstverständlich vertraulich behandelt.

 

    

       Wirtschaftsberatung ist Vertrauenssache.

Ausführliche und vertrauensvolle Gespräche sind Voraussetzung für eine     effiziente Analyseauswertung

 

 

      Wenn sich Beratung für Sie auszahlen soll,

           dann sind vertrauensvolle Gespräche mit Ihrem Berater die beste Voraussetzung

           dafür.

 

 

      Ihre Wünsche, Ihre Ziele stehen bei uns im Mittelpunkt.

Aufgrund Ihrer Angaben werden wir Ihnen gezielte Lösungsvorschläge vorlegen, denn unser Ziel ist es, Sie bestmöglichst zu beraten, damit Sie langfristig von unserer Partnerschaft profitieren.

 

 

     Unsere Dienstleistungen für Sie:

 

·        Leasing

·        Versicherungen

·        Kreditvermittlung

·        Vorsorge

 

 

                       

 

 

 

 

  Herzlich Willkommen

      

      Alle Informationen unterliegen dem Datenschutz

 

 

Persönliche Angaben

 

                    

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

SIE WOLLEN…

 

 

            ...finanzielle Unabhänigkeit-

                                Freiheit-

                             Wohlstand

 

      … Verwirklichung ihrer Träume

                    Wünsche und Ziele

 

 

Welche finanziellen Wünsche und Ziele haben Sie?

 

 Haus/Eigentum                                                    Reise

 

 Immobilie                                                              Ausbildung

 

 Auto                                                                        Eigener Chef sein

 

 zusätzliches Einkommen                                     Sonstige Wünsche

_________________________________________________________

 

Sie wollen ihre Ziele verwirklichen

 

 

 Haus/Eigenheim                                                   Reise

 

 Immobilie                                                               Ausbildung

 Auto                                                                        Eigener Chef sein

 

 

 zusätzliches Einkommen                                     Sonstige Wünsche

 

 

                       … dem Geld darf man nicht nachlaufen, man muss ihm entgegen gehen

(A.Onassis)

           

 

 

                       

SIE WOLLEN…

 

                                                                                                                                            

         …in absehbarerZeit

Wohnraum

schaffen

 

 

…Kredite oder bestehende Verpflichtungen überprüfen bzw. reduzieren

 

 

Sie wohnen derzeit…

 

 bei den Eltern           Mietwohnung           Eigentumswohnung       eigenes Haus

 

·        Welche Wohnfläche hat Ihre Wohnung/Haus?

·        Welche Gesamtkosten haben Sie monatlich? (Miete, BK, Strom, etc.)  €

·        Wenn Sie die finanziellen Möglichkeiten hätten, wie würden Sie wohnen?

 

 

 Eigentumswohnung                Reihenhaus                freistehendes Haus

 

·        Was würde Ihrer Meinung nach Ihr Wunschimmobilie kosten              €

Realistischer Bau-/Kaufzeitpunkt wäre in ca.         Jahren

 

Wohneigentum/Immobilie

 

 Eigennutzung                                   monatliche Erhaltung   €           m²

 

 Vermietung                                      monatliche Einnahmen €                      m²

 

 Renovierung/Modernisierung     voraussichtliche Kosten €      Jahren

 

 Schenkung/Erbschaft                    voraussichtliche Kosten €     Jahren

 

 

Haben Sie bereits Bausparverträge abgeschlossen?

 

 

Welche Verpflichtung haben Sie?

 

          

 

                       

SIE WOLLEN…

          

… Ihrer eigenen Ruhestand-

Lebenssandard-finanzell

sichern und geniesen

 

 

…Ihren Kindern

eine gute Ausbildung und einen

gutenStart ins Leben ermöglichen

  

Sie haben private Vorsorge getroffen.

 

·        Verwendungszwek der Veranlagung?                                                              

·        Welchen Sparbeitrag wollen Sie für Ihre zukunft gewinnbringend veranlagen?

 

 

 €1000.-                                       € 2000.-                             €

 

 

Sie haben finanzielle Vorsorge für ihre Kinder getroffen.

 

·        Für welche Kinderbeziehen Sie Kinderbeihilfe, Kinderscheck etc.?

 

·      Welche finanzielle Vorsorge haben Sie für Ihr Kinder getroffen?

 

·         Welchen Sparbetrag wollen Sie monatlich gewinnbringend pro Kind veranlagen?

 € 500.-                              € 1000.-                           

 

Anlage des Kindergeldes von monatlich €  für die Dauer von                  Jahren

Bereitstellung von    in                            Jahren

Monatliche Unterstützung in   Jahren von  für die Dauer von        Jahren

 

 

                       

SIE WOLLEN…

 

                       

…finanzielle Absicherung

gegen die Folgen von Unfall

und Krankheit

 

 

…finanzielle Absicherung

für die Familie – speziell für

die Kinder

 

 Ja, ich übergebe meine Versicherungsunterlagen zur Überprüfung!

 

Er/ Ablebensversicherung

 Unfall/ Invalidität

 Krankenversicherung

Rechtschutz

 Haus/Eigenheim

 KFZ Versicherung,  Leasing, usw.

 

 

 

                       

 

Sonstiges

                                              

 Aus rechtlichen Gründen (Datenschutz) bitten wir Sie Dieses Dokument auszudrucken und uns dies per Post oder Fax zukommen zu lassen!

Vielen Dank für Ihr Bemühen!

 

Fax: 0463/28 29 73

 

 

 Für Ihre liebsten Freunde und Bekannten nehmen wir uns gerne Zeit!

 

 

 

Mit dieser Unterschrift gehe ich weder einen Vertrag noch eine andere Verpflichtung ein! Ich bestätige die Richtigkeit der Angaben und genehmige die Auswertung der Beratungsanalyse.

 

Der Beratungstermin ist am:

 

 

 

___________________                              _________________

Mandant                                                                                                          Lebenspartner

 

 

 

 

 

 

Stand: 05. January 2005

 

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